Maak Rapportageversies

Over Rapportversies

Rapportversies zijn opgeslagen filterinstellingen en ze hebben twee belangrijke voordelen:

1. U kunt ze gebruiken om verschillende versies van één rapport te maken in plaats van meerdere rapporten die uw rapportagebibliotheek vol maken.
2. U kunt rapportversies delen in plaats van het hele rapport, wat betekent dat u kunt zorgen dat de juiste inzichten bij de juiste mensen terechtkomen. Bijvoorbeeld, een jaarlijks rapport over werknemerstevredenheid dat alleen de reacties van de verkoopafdeling toont, zou alleen bekeken moeten worden door de verkoopmanager. Bovendien kunnen eventuele media- of knoplinks uniek voor elke versie worden gemaakt.

U kunt versies op twee manieren maken: handmatig of in bulk.

Versies Handmatig Aanmaken

Om handmatig Rapport Versies aan te maken (één voor één), moet u:

1. Ga naar uw rapportage en selecteer rapportlezers in het zijmenu. Als het menu gesloten is, klik op het menu-icoon () om deze eerst te openen.
2. Klik op het dropdown menu en selecteer versies.
3. Klik op het icoon voor versie toevoegen ().
4. Selecteer handmatig.
5. Geef uw versie een naam.

   Namen van rapportversies zijn beperkt tot 50 tekens.

6. Klik op het filter toevoegen dropdownmenu en selecteer een variabele.
7. Zodra u een variabele heeft geselecteerd, kunt u de waarden definiëren met behulp van het dropdownmenu. Herhaal stap 6 en 7 tot u alle noodzakelijke filters hebt toegevoegd.
8. Als u een afbeelding, video of button URL wilt vervangen, klik dan op het dropdownmenu element selecteren en maak uw wijzigingen.
9. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van al uw filters, klik op de aanmaken knop.

U kunt dataserie filters niet bewerken bij het handmatig aanmaken van versies.

Versies in Bulk Aanmaken

U kunt meerdere versies tegelijk maken door alle informatie in een CSV-bestand te zetten en deze te uploaden naar Enalyzer. Dit bespaart u veel tijd en het vereist slechts een paar stappen.

FILTERS EN DATAREEKSEN TOEVOEGEN

Voordat u het CSV-bestand uploadt of zelfs maakt, moet u uw rapportageomgeving instellen. De koppen van uw CSV-bestand zullen verwijzen naar de filters en datareeksen van uw rapport, wat betekent dat u deze moet toevoegen voordat u begint.

Wanneer u filters en datareeksen toevoegt, zorg ervoor dat u toegang tot de filters heeft gegeven aan rapportlezers.

MAAK UW CSV-BESTAND

Uw CSV-bestand kan de volgende koppen bevatten:

Versie-ID (optioneel)
Elke versie heeft een unieke ID nodig. Als u dit niet opneemt in uw CSV-bestand, wordt er een ID gegenereerd.

Versienaam (optioneel)
Als u dit niet opneemt in uw CSV-bestand, zal de versienaam hetzelfde zijn als de versie-ID.

Filters (verplicht)
Voeg een kop toe aan uw CSV-bestand voor elk filter dat u wilt bewerken. Als u dit niet opneemt in uw CSV-bestand maar u heeft een filter, zullen de versies niet worden aangemaakt.

Datareeks filters (optioneel)
Voeg een kop toe aan uw CSV voor elke datareeks filter die u wilt bewerken. Als u dit niet opneemt in uw CSV-bestand maar u heeft datareeksen, zal de versie de standaardselectie overnemen.

Het CSV-bestand moet gecodeerd zijn in UTF-8.

Download voorbeeld CSV

BULK VERSIES AANMAKEN

Nu u uw CSV-bestand hebt, hoeft u het alleen maar te uploaden en uw versies aan te maken. U moet enkel:

1. Ga naar uw rapportage en selecteer Rapportlezers in het zijmenu. Als het menu gesloten is, klikt u eerst op het menu-icoon () om het te openen.
2. Klik op het dropdown menu en selecteer versies. 
3. Klik op het icoon voor het toevoegen van een versie (). 
4. Selecteer de methode voor bulk upload.
5. Upload uw CSV-bestand.
6. Map de velden door de velden uit uw CSV-bestand aan de rechterkant te koppelen aan de open filters in uw rapport aan de linkerkant.
7. Als u klaar bent met het toewijzen van de velden, klik op volgende. 
8. Controleer de geüploade informatie en klik op aanmaken.
9. Uw versie wordt direct aangemaakt.

Versiespecifieke Inhoud

Als je rapport een video, afbeelding of knoplink bevat in een tekstelement, kun je deze voor elke individuele versie vervangen. Met andere woorden, je versies kunnen hun eigen afbeeldingen, video's en knoppen hebben, afhankelijk van je behoeften. Bijvoorbeeld, als je een knoplink hebt die leidt naar een actieplan, kun je de link voor elke versie vervangen en versies creëren voor verschillende managers. 

Om versie-specifieke inhoud te vervangen, moet je:

1. Ga naar je rapport en selecteer rapportlezers in het zijmenu. Als het menu gesloten is, klik dan eerst op het menu-icoon () om het te openen.
2. Klik op het dropdownmenu en selecteer versies. 
3. Klik op het icoon om versie toe te voegen ().
4. Selecteer handmatig.
5. Klik op selecteer element onder versiespecifieke inhoud en selecteer het element dat je wilt vervangen.
   • Afbeelding: om een afbeelding te vervangen, upload je de nieuwe afbeelding.
   • Video: om een video te vervangen, voeg je een nieuwe YouTube of Vimeo URL in.
   • Knop: om de knoplink te vervangen, voeg je een nieuwe link in.
6. Wanneer je klaar bent met het definiëren van je versie-instellingen, klik je op de creëer knop.

Versies Bekijken

Rapport versies zijn een uitstekende manier om alles overzichtelijk te houden binnen één rapport in plaats van meerdere rapporten te maken en je rapportageomgeving te overbelasten. Om je versies te bekijken, hoef je alleen maar:

1. Ga naar je rapport en selecteer inhoud in het zijmenu. Als het menu gesloten is, klik op het menu-icoon () om het eerst te openen.
2. Klik op de filters knop en klik vervolgens op de versies tab bovenaan.
3. Selecteer de versie die je wilt zien.