Rapportversies maken

Over Rapportage Versies

Rapportage Versies zijn opgeslagen filterinstellingen en ze hebben twee belangrijke voordelen:

1. U kunt ze gebruiken om verschillende versies van één rapport te maken in plaats van meerdere rapporten te maken die uw rapportagebibliotheek rommelig maken.
2. U kunt rapportage versies delen in plaats van het hele rapport, wat betekent dat u ervoor kunt zorgen dat de juiste inzichten bij de juiste mensen terechtkomen. Bijvoorbeeld, een Jaarlijks Tevredenheidsrapport van Medewerkers dat alleen de reacties van de verkoopafdeling toont, zou alleen door de manager van de verkoopafdeling bekeken moeten worden. Bovendien kunnen alle media- of knoplinks uniek worden gemaakt voor elke versie.

U kunt versies maken met behulp van twee methoden: handmatig of bulk.

Maak handmatig versies aan

Om handmatig rapportversies te maken (een voor een), moet je:

1. Ga naar je rapport en selecteer rapportlezers in het zijmenu. Als het menu gesloten is, klik op het menu-icoon () om het eerst te openen.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer versies.
3. Klik op het pictogram versie toevoegen ().
4. Selecteer handmatig.
5. Geef je versie een naam.

   De namen van rapportversies zijn beperkt tot 50 tekens.

6. Klik op het filter toevoegen dropdown en selecteer een variabele.
7. Nadat je een variabele hebt geselecteerd, kun je de waarden definiëren met behulp van het dropdown-menu. Herhaal stappen 6 en 7 totdat je alle noodzakelijke filters hebt toegevoegd.
8. Als je een afbeelding, video of buttton URL hebt die je wilt vervangen, klik dan op het element selecteren dropdown en maak je wijzigingen.
9. Wanneer je klaar bent met het toevoegen van al je filters, klik op de creëren knop.

Je kunt de filters van gegevensreeksen niet bewerken bij het handmatig aanmaken van versies.

Versies in Bulk Aanmaken

U kunt in één keer meerdere versies aanmaken door alle informatie in een CSV-bestand te plotten en deze te uploaden naar Enalyzer. Dit bespaart u veel tijd en vereist slechts een paar stappen.

VOEG FILTERS EN DATASERIES TOE

Voordat u het CSV-bestand uploadt of zelfs aanmaakt, moet u uw rapport instellen. De headers van uw CSV-bestand zullen verwijzen naar de filters en dataserie van uw rapport, wat betekent dat u deze moet toevoegen voordat u begint.

Bij het toevoegen van filters en dataserie, zorg ervoor dat u lezers toegang hebt gegeven tot filters.

MAAK UW CSV-BESTAND AAN

Uw CSV-bestand kan de volgende koppen bevatten:

Versie ID (optioneel)
Elke versie heeft een unieke ID nodig. Als u dit niet in uw CSV-bestand opneemt, wordt er een ID gegenereerd.

Versie naam (optioneel)
Als u dit niet in uw CSV-bestand opneemt, zal de versienaam hetzelfde zijn als de versie ID.

Filters (verplicht)
Voeg een kop toe aan uw CSV-bestand voor elk filter dat u wilt bewerken. Als u dit niet in uw CSV-bestand opneemt maar u heeft wel een filter, dan zullen de versies niet worden aangemaakt. 

Datareeks filters (optioneel)
Voeg aan uw CSV een kop toe voor elke datareeksfilter die u wilt bewerken. Als u dit niet in uw CSV-bestand opneemt, maar u heeft datareeksen, dan zal de versie de standaardselectie overnemen.

Het CSV-bestand moet in UTF-8 gecodeerd zijn.

Download voorbeeld CSV

BULK CREATE VERSIES

Nu u uw CSV-bestand heeft, hoeft u het alleen maar te uploaden en uw versies te maken. Dit is alles dat u moet doen:

1. Ga naar uw rapport en selecteer rapportlezers in het zijmenu. Als het menu gesloten is, klikt u op het menu-icoon () om het eerst te openen.
2. Klik op het dropdown-menu en selecteer versies. 
3. Klik op het icoon om een versie toe te voegen (). 
4. Selecteer de bulk upload methode.
5. Upload uw CSV-bestand.
6. Koppel de velden door de velden uit uw CSV-bestand aan de rechterkant te koppelen aan de open filters in uw rapport aan de linkerkant.
7. Wanneer u klaar bent met het koppelen van de velden, klikt u op volgende. 
8. Controleer de geüploade informatie en klik op aanmaken.
9. Uw versie zal direct gemaakt worden.

Versie Specifieke Inhoud

Als uw rapport een video, afbeelding of knoplink in een tekstelement heeft, kunt u elk hiervan vervangen voor elke individuele versie. Met andere woorden, uw versies kunnen hun eigen afbeeldingen, video's en knoppen hebben, afhankelijk van uw behoeften. Als u bijvoorbeeld een knoplink heeft die naar een actieplan leidt, kunt u de link voor elke versie vervangen en versies voor verschillende managers maken. 

Om de versie-inhoud te vervangen, moet u:

1. Ga naar uw rapport en selecteer rapportlezers in het zijmenu. Als het menu gesloten is, klik dan eerst op het menu-icoon () om het te openen.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer versies. 
3. Klik op het add versie-icoon ().
4. Selecteer handmatig.
5. Klik op selecteer element onder versie specifieke inhoud en selecteer het element dat u wilt vervangen.
   • Afbeelding: om een ​​afbeelding te vervangen, uploadt u de nieuwe afbeelding.
   • Video: om een ​​video te vervangen, plaats je een nieuwe YouTube of Vimeo URL.
   • Knop: om de knoplink te vervangen, voeg er een nieuwe toe.
6. Wanneer u klaar bent met het definiëren van uw versie-instellingen, klikt u op de creëer knop.

Versies bekijken

Rapportversies zijn een geweldige manier om alles netjes onder één rapport te houden in plaats van meerdere rapporten te maken en je rapportagebibliotheek te laten rommelen. Om je versies te bekijken, hoef je alleen maar het volgende te doen:

1. Ga naar je rapport en selecteer inhoud in het zijmenu. Als het menu gesloten is, klik dan op het menu icoon () om het eerst te openen.
2. Klik op de filters knop en klik op het tabblad versies bovenaan.
3. Selecteer de versie die je wilt bekijken.