À propos des membres de l'organisation
Vous pouvez inviter toute votre organisation ou entreprise à rejoindre Enalyzer afin que vous puissiez tous créer des enquêtes et des rapports ensemble, et conserver toutes vos données sous un même toit en ligne. Tout ce que les membres créent restera toujours dans l'organisation et ne peut pas être transféré à l'extérieur. Par conséquent, lorsqu'un membre quitte l'organisation, il laisse également le travail qu'il a effectué au sein de l'organisation.
Les administrateurs de l'organisation peuvent inviter des personnes à rejoindre l'organisation en tant que membres en les ajoutant un par un ou en important leurs informations en masse. Alternativement, vous pouvez vous intégrer avec Azure Active Directory et fournir aux membres une Authentification Unique.
Les noms des membres sont déterminés par l'administrateur qui les ajoute à l'organisation, ce qui signifie que dans de rares cas, il peut y avoir une divergence entre le nom du compte et le nom du membre de l'organisation. Néanmoins, les administrateurs peuvent toujours voir les comptes connectés des membres sous les profils des membres.
Rôles des membres de l'organisation
Il existe trois rôles pour les membres de l'organisation : administrateur, collaborateur et lecteur.
Les lecteurs disposent de :
- Un accès en lecture seule aux rapports et aux versions de rapports partagés avec eux. On peut également leur donner un accès collecteur aux sondages.
Les rapports ne peuvent être lus que par les utilisateurs disposant d'un abonnement payant. Les utilisateurs gratuits verront à la place des données simulées.
Les collaborateurs peuvent :
- Créer leurs propres sondages, rapports et espaces de travail.
- Collaborer avec d’autres membres de l’organisation via les espaces de travail
- Partager des rapports en ligne avec d'autres membres de l'organisation
Les administrateurs peuvent faire tout ce que les collaborateurs font, plus :
- Modifier le nom et le design de l'organisation
- Inviter/supprimer des membres de l'organisation
- Personnaliser les profils des membres et créer des équipes
- Modifier les rôles des membres
- Connecter un contrat à l'organisation
- Allouer les abonnements disponibles dans le contrat
Ajouter des membres un par un
Les administrateurs d'organisation peuvent inviter des personnes à rejoindre leur organisation en tant qu'administrateurs, collaborateurs ou lecteurs. Lors de l'ajout de membres un par un, vous pouvez choisir d'envoyer les invitations immédiatement ou à un moment ultérieur.
ENVOYER MAINTENANT
Cette option permet d'envoyer immédiatement une invitation par e-mail au membre que vous ajoutez à l'organisation. Pour envoyer des invitations immédiatement, vous devez :
- Aller sur la page d'accueil et cliquer sur votre organisation.
- Sélectionner membres dans le menu latéral.
- Cliquez sur l'icône ajouter un membre à l'organisation (
).
- Sélectionnez le rôle du membre et ajoutez leurs informations.
Les champs prénom, nom et e-mail sont obligatoires.
- Sous invitation du membre, sélectionnez envoyer maintenant. Sélectionnez envoyer plus tard pour envoyer les invitations aux membres à un moment ultérieur.
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur suivant.
- Une fenêtre pop-up confirmera qu'une invitation a été envoyée.
ENVOYER PLUS TARD
Cette option vous permet de personnaliser votre invitation par e-mail et de l'envoyer plus tard aux membres que vous ajoutez à l'organisation. Pour envoyer des invitations plus tard, vous devez d'abord ajouter les membres et les inviter ultérieurement.
Pour ajouter un membre sans l'inviter :
- Allez sur la page d'accueil et cliquez sur votre organisation.
- Sélectionnez membres dans le menu latéral.
- Cliquez sur l'icône d'ajout de membre de l'organisation (
- Sélectionnez le rôle du membre et ajoutez leurs informations.
Les champs prénom, nom et e-mail sont obligatoires.
- Sous invitation du membre, sélectionnez envoyer plus tard.
- Quand vous êtes prêt et cliquez sur suivant.
- Le membre sera ajouté à la liste des membres.
Quand vous êtes prêt à envoyer les invitations, vous devez :
- Allez sur la page d'accueil et cliquez sur votre organisation.
- Sélectionnez membres dans le menu latéral.
- Cliquez sur le menu actions et sélectionnez inviter.
- Sélectionnez les membres que vous souhaitez inviter et cliquez sur le bouton inviter.
- Insérez le nom et l'e-mail de l'expéditeur et cliquez sur suivant.
- Éditez le contenu de l'invitation et cliquez sur suivant.
- Éditez le design de l'invitation et cliquez sur suivant.
- Cliquez sur envoyer maintenant pour inviter les membres.
Importer des membres
CRÉEZ VOTRE FICHIER CSV
Vous pouvez gagner du temps en important vos membres au lieu de les ajouter un par un. Pour importer des membres, vous devez créer un fichier CSV avec les informations de vos membres. Le fichier CSV doit contenir les en-têtes suivants :
- firstname - fait référence au prénom du membre.
- lastname - fait référence au nom de famille du membre.
- email - fait référence à l'e-mail du membre.
Vous pouvez également choisir d'ajouter les en-têtes suivants :
- personalid - fait référence à l'identifiant personnel du membre. Si vous n'incluez pas cela dans votre fichier CSV, Enalyzer utilisera leur e-mail comme identifiant personnel.
- comment - fait référence à tout commentaire que vous pourriez avoir pour un membre, par exemple. directeur commercial, PDG, etc. Les commentaires peuvent être utilisés pour taguer et filtrer les membres.
- teamid - ajoutez le membre à une équipe en insérant l'ID de l'équipe.
- Vous pouvez également ajouter toutes les variables que vous avez ajoutées aux profils des membres.
Le fichier CSV doit être encodé en UTF-8. Vous ne pouvez pas importer plus de 10 000 membres à la fois.
TÉLÉCHARGER UN FICHIER CSV AVEC LES INFORMATIONS DES MEMBRES
Une fois que votre fichier CSV est prêt, il est temps d'importer vos membres, tout ce que vous avez à faire est :
- Allez sur la page d'accueil et cliquez sur votre organisation.
- Sélectionnez membres dans le menu latéral.
- Cliquez sur le menu options et sélectionnez importer des membres.
- Téléversez ou glissez/déposez le fichier CSV avec les informations des membres.
- Associez les champs en reliant les champs CSV sur la gauche aux variables des membres sur la droite. Si vous avez une variable que vous ne souhaitez pas importer, sélectionnez l'option ignorer.
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur suivant.
- Vérifiez les informations des membres et cliquez sur ajouter.
INVITER DES MEMBRES IMPORTÉS
Les membres seront importés en tant que lecteurs. Vous pouvez changer le rôle du membre après l'importation.
Importer des membres n'envoie pas d'invitations à votre organisation. Pour inviter des membres importés, vous devez :
- Aller à la page d'accueil et cliquer sur votre organisation.
- Sélectionner membres dans le menu latéral.
- Cliquer sur le menu actions et sélectionner inviter.
- Sélectionner les membres que vous souhaitez inviter et cliquer sur le bouton inviter.
- Insérer le nom et l'email de l'expéditeur et cliquer sur suivant.
- Éditer le contenu de l'invitation et cliquer sur suivant.
- Éditer le design de l'invitation et cliquer sur suivant.
- Cliquer sur envoyer maintenant pour inviter les membres.
Supprimer des membres de votre organisation
Les organisations vous aident à sécuriser vos données en cas de rotation des membres. En d'autres termes, une fois que quelqu'un quitte l'entreprise, vous pouvez le retirer de votre organisation Enalyzer. Tout leur contenu reste dans votre organisation et ne peut pas être transféré hors de celle-ci. Pour retirer un membre d'une organisation, un administrateur de l'organisation doit :
- Aller sur la page d'accueil, cliquer sur la flèche de retour en haut à gauche de la page, et sélectionner votre organisation. Si vous êtes déjà dans l'organisation, cliquez sur votre nom en haut à droite de la page et sélectionnez organisation.
- Sélectionnez membres dans le menu latéral.
- Sélectionnez le(s) membre(s) que vous souhaitez retirer.
- Cliquez sur le menu actions et sélectionnez retirer.
- Une boîte de dialogue apparaîtra vous demandant si vous êtes sûr, si c'est le cas, cliquez sur retirer.
- Le(s) membre(s) sera(ont) retiré(s) automatiquement.
Lorsqu'un membre est retiré d'une organisation, l'administrateur peut transférer la propriété du contenu d'un membre à un autre.
Si vous avez un contrat avec Enalyzer et qu'il est lié à votre organisation, retirer un membre de l'organisation ne le retire pas du contrat.
Quitter une organisation
Une fois que vous quittez une organisation, vous laissez derrière tout le contenu que vous avez créé. Si vous êtes à nouveau invité, vous récupérerez l'accès au contenu que vous avez laissé dans l'organisation.
- Rendez-vous sur la page d'accueil, cliquez sur la zone de l'organisation, puis cliquez sur profil.
- Sous les informations de votre profil d'organisation, cliquez sur quitter cette organisation.
- Une boîte de dialogue apparaîtra vous demandant si vous êtes sûr, si oui, cliquez sur quitter.
- Vous serez automatiquement retiré.
Si vous avez un contrat avec Enalyzer et qu'il est lié à votre organisation, retirer un membre de l'organisation ne le retire pas du contrat.