Partager les versions de rapport

À propos du partage de versions de rapports

Versions de rapport sont des paramètres de filtre enregistrés qui peuvent garantir que les bonnes informations parviennent aux bonnes personnes. Par exemple, un rapport annuel sur la satisfaction des employés qui n'affiche que les réponses du département des ventes ne devrait être vu que par le responsable des ventes. Cet article va vous apprendre comment partager ces versions.

Partager les versions manuellement

Vous pouvez partager des versions de rapports avec d'autres membres de l'organisation, pour vous assurer que les bonnes informations sont lues par les bonnes personnes. Pour partager vos versions de rapport, vous devez :

  1. Aller à votre rapport et sélectionner lecteurs de rapport dans le menu latéral. Si le menu est fermé, cliquez sur l'icône du menu () pour l'ouvrir d'abord.
  2. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez versions.
  3. Cliquez sur la version que vous souhaitez partager.
  4. Cliquez sur accès lecteur puis sur l'icône ajouter des lecteurs (BluePlusIcon.png).
  5. Sélectionnez les membres de l'organisation avec qui vous souhaitez partager la version et cliquez sur ajouter des lecteurs.

Les versions de rapport ont une limite de 500 lecteurs.

Partager des Versions en Gros

Si vous savez déjà qui doit recevoir quoi, c'est-à-dire que le Rapport Annuel des Employés montrant le département des ventes doit être partagé avec le Directeur des Ventes, etc. alors partager des versions en gros avec un fichier CSV est la solution idéale.

CRÉEZ LE FICHIER CSV

Votre CSV doit inclure deux en-têtes :

Identifiants de version
Il fait référence à l'identifiant de version unique pour la version que vous partagez. Si vous avez créé les versions en masse et ajouté des identifiants de version au CSV, vous les avez déjà !

Au cas où vous ne les auriez pas, tout ce que vous avez à faire pour trouver les identifiants de version que vous devez :

  1. Allez dans votre Zone de rapports et sélectionnez lecteurs de rapport dans le menu latéral. Si le menu est fermé, cliquez sur l'icône de menu () pour l'ouvrir d'abord.
  2. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez versions.
  3. Cliquez sur la version pour voir l'ID.

Identifiants personnels
Il fait référence aux identifiants personnels des membres de l'organisation avec lesquels vous allez partager les versions. Pour trouver les identifiants personnels, vous devez :

  1. Allez à votre organisation et sélectionnez membres dans le menu latéral. Si le menu est fermé, cliquez sur l'icône de menu () pour l'ouvrir d'abord.
  2. Cliquez sur un membre pour voir son identifiant personnel.

PARTAGER EN MASSE DES VERSIONS

Vous êtes maintenant prêt à télécharger le fichier CSV et à partager les versions en masse. Tout ce que vous avez à faire est :

  1. Allez dans votre zone de rapports et sélectionnez lecteurs de rapport dans le menu latéral. Si le menu est fermé, cliquez sur l'icône du menu () pour l'ouvrir d'abord.
  2. Cliquez sur le bouton ajouter des lecteurs.
  3. Cliquez sur partager les versions.
  4. Téléchargez votre fichier CSV.
  5. Associez les champs en reliant les champs de votre fichier CSV à droite aux champs des versions de rapport à gauche.
  6. Une fois que vous avez terminé d'associer les champs, cliquez sur suivant.
  7. Vérifiez les informations importées et cliquez sur partager.

Les versions de rapport ont une limite de 500 lecteurs.

Mise à jour des données dans les versions partagées

Pour garantir que les lecteurs de rapport voient les données les plus récentes, nous avons activé par défaut le paramètre de mise à jour automatique des données pour les graphes et les rapports partagés dans les zones de rapports. Ce paramètre met à jour les données du rapport toutes les 10 minutes lorsque le lecteur consulte la version pendant pas plus d'une heure. Pour demander de nouvelles mises à jour, le lecteur doit actualiser la page.

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