Créer des versions de Zone de rapports

À propos des versions de rapport

Les versions de rapport sont des paramètres de filtre sauvegardés et elles présentent deux avantages significatifs :

1. Vous pouvez les utiliser pour créer différentes versions d'un seul rapport au lieu de créer plusieurs rapports qui encombrent votre bibliothèque de rapports.
2. Vous pouvez partager les versions de rapport au lieu du rapport entier, ce qui signifie que vous pouvez vous assurer que les bonnes informations parviennent aux bonnes personnes. Par exemple, un rapport annuel de satisfaction des employés qui ne montre que les réponses du département des ventes ne devrait être vu que par le responsable des ventes. De plus, tout lien média ou bouton peut être rendu unique pour chaque version.

Vous pouvez créer des versions en utilisant deux méthodes : manuellement ou en masse.

Créer des Versions Manuellement

Pour créer des Zones de rapports manuellement (une par une), vous devez :

1. Aller à votre rapport et sélectionner lecteurs de rapport dans le menu latéral. Si le menu est fermé, cliquez sur l'icône du menu () pour l'ouvrir d'abord.
2. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez versions.
3. Cliquez sur l'icône d'ajout de version ().
4. Sélectionnez manuellement.
5. Nommez votre version.

   Les noms de zones de rapports sont limités à 50 caractères.

6. Cliquez sur le menu déroulant ajouter un filtre et sélectionnez une variable.
7. Une fois que vous avez sélectionné une variable, vous pouvez définir les valeurs en utilisant le menu déroulant. Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les filtres nécessaires.
8. Si vous avez une image, une vidéo ou une URL de bouton que vous souhaitez remplacer, cliquez sur le menu déroulant sélectionner une élément et effectuez vos changements.
9. Lorsque vous avez terminé d'ajouter tous vos filtres, cliquez sur le bouton créer.

Vous ne pouvez pas modifier les filtres des séries de données lors de la création de versions manuellement.

Créer des versions en masse

Vous pouvez créer plusieurs versions à la fois en consignant toutes les informations dans un fichier CSV et en le téléchargeant sur Enalyzer. Cela vous fera gagner beaucoup de temps et ne nécessite que quelques étapes.

AJOUTEZ DES FILTRES ET DES SÉRIES DE DONNÉES

Avant de télécharger ou même de créer le fichier CSV, vous devez configurer votre Zone de rapports. Les en-têtes de votre fichier CSV feront référence aux filtres et aux séries de données de votre rapport, ce qui signifie que vous devez les ajouter avant de commencer.

Lorsque vous ajoutez des filtres et des séries de données, assurez-vous d'avoir donné accès aux filtres aux Lecteurs de rapport.

CRÉEZ VOTRE FICHIER CSV

Votre fichier CSV peut contenir les en-têtes suivants :

Identifiant de la version (facultatif)
Chaque version nécessite un identifiant unique. Si vous ne le mettez pas dans votre fichier CSV, un identifiant sera généré.

Nom de la version (facultatif)
Si vous ne l'incluez pas dans votre fichier CSV, le nom de la version sera le même que l'identifiant de la version.

Filtres (obligatoires)
Ajoutez un titre dans votre fichier CSV pour chaque filtre que vous souhaitez modifier. Si vous ne les incluez pas dans votre fichier CSV mais que vous avez des filtres, les versions ne seront pas créées.

Filtres de séries de données (facultatif)
Ajoutez un titre dans votre fichier CSV pour chaque filtre de série de données que vous souhaitez modifier. Si vous ne les incluez pas dans votre fichier CSV mais que vous avez des séries de données, la version prendra la sélection par défaut.

Le fichier CSV doit être encodé en UTF-8.

Télécharger un exemple de CSV

CRÉATION EN MASSE DE VERSIONS

Maintenant que vous avez votre fichier CSV, tout ce que vous avez à faire est de le charger et de créer vos versions. Voici les étapes à suivre :

1. Allez dans votre zone de rapports et sélectionnez lecteurs de rapport dans le menu latéral. Si le menu est fermé, cliquez sur l'icône du menu () pour l'ouvrir en premier lieu.
2. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez versions. 
3. Cliquez sur l'icône d'ajout de version (). 
4. Sélectionnez la méthode de chargement en masse.
5. Chargez votre fichier CSV.
6. Associez les champs en liant les champs de votre fichier CSV à droite aux filtres ouverts dans votre rapport à gauche.
7. Une fois que vous avez terminé d'associer les champs, cliquez sur suivant. 
8. Vérifiez les informations chargées et cliquez sur créer.
9. Votre version sera créée immédiatement.

Contenu Spécifique à la Version

Si votre rapport inclut une vidéo, une image ou un lien bouton dans un élément texte, vous avez la possibilité de remplacer l'un de ces éléments pour chaque version individuelle. En d'autres termes, vos versions peuvent avoir leurs propres images, vidéos et boutons selon vos besoins. Par exemple, si vous avez un lien bouton qui dirige vers un plan d'action, vous pouvez remplacer le lien pour chaque version et créer des versions pour différents gestionnaires.

Pour remplacer un contenu de version, vous devez :

1. Aller à votre rapport et sélectionner lecteurs de rapport dans le menu latéral. Si le menu est fermé, cliquer sur l'icône du menu () pour l'ouvrir d'abord.
2. Cliquer sur le menu déroulant et sélectionner versions.
3. Cliquer sur l'icône d'ajouter une version ().
4. Sélectionner manuallement.
5. Cliquer sur sélectionner élément sous le contenu spécifique à la version et sélectionner l'élément que vous souhaitez remplacer.
   • Image : pour remplacer une image, uploader la nouvelle image.
   • Vidéo : pour remplacer une vidéo, insérer une nouvelle URL YouTube ou Vimeo.
   • Bouton : pour remplacer le lien du bouton, insérer un nouveau.
6. Lorsque vous avez terminé de définir les paramètres de votre version, cliquez sur le bouton créer.

Voir les Versions

Les versions de Zone de rapports sont un excellent moyen de maintenir l'ordre en regroupant plusieurs rapports en un seul, au lieu de créer plusieurs rapports qui encombrent votre bibliothèque de rapports. Pour afficher vos versions, vous devez simplement :

1. Allez dans votre rapport et sélectionnez contenu dans le menu latéral. Si le menu est fermé, cliquez sur l'icône du menu () pour l'ouvrir d'abord.
2. Cliquez sur le bouton filtres et cliquez sur l'onglet versions en haut.
3. Sélectionnez la version que vous souhaitez voir.