Sobre los Miembros de la Organización
Puedes invitar a toda tu organización o empresa a unirse a Enalyzer para que todos puedan crear encuestas e informes juntos, y mantener todos sus datos bajo un mismo techo en línea. Todo lo que los miembros creen siempre permanecerá en la organización y no se puede transferir hacia fuera. Por lo tanto, cuando un miembro deja la organización, también deja el trabajo que ha realizado en la misma.
Los administradores de la organización pueden invitar a personas a unirse a la organización como miembros añadiéndolos uno a uno o importando su información en masa. Alternativamente, puedes integrarte con Azure Active Directory y proporcionar a los miembros un Inicio de Sesión Único.
Los nombres de los miembros son determinados por el administrador que los añade a la organización, lo que significa que en casos raros puede haber una discrepancia entre la cuenta y el nombre del miembro de la organización. No obstante, los administradores siempre pueden ver las cuentas conectadas de los miembros bajo los perfiles de estos.
Roles de Miembros de la Organización
Existen tres roles para los miembros de la organización: administrador, colaborador y lector.
Los lectores tienen:
- Acceso de solo lectura a los informes y versiones de informes compartidos con ellos. También pueden ser otorgados acceso de recolector a encuestas.
Los informes solo pueden ser leídos por usuarios con un plan de pago. Los usuarios gratuitos verán datos simulados en su lugar.
Los colaboradores pueden:
- Crear sus propias encuestas, informes y espacios de trabajo.
- Colaborar con otros miembros de la organización a través de los espacios de trabajo
- Compartir informes en línea con otros miembros de la organización
Los administradores pueden hacer todo lo que los colaboradores pueden, más:
- Cambiar el nombre y el diseño de la organización
- Invitar/eliminar miembros de la organización
- Personalizar perfiles de miembros y crear equipos
- Cambiar los roles de los miembros
- Conectar un contrato a la organización
- Asignar los planes disponibles en el contrato
Agregar Miembros uno por uno
Los administradores de la organización pueden invitar a personas a unirse a su organización como administradores, colaboradores o lectores. Al agregar miembros uno por uno, puedes elegir enviar las invitaciones inmediatamente o en un momento posterior.
ENVIAR AHORA
Esta opción enviará inmediatamente una invitación por correo electrónico al miembro que agregues a la organización. Para enviar invitaciones inmediatamente, tienes que:
- Ir a la página de inicio y hacer clic en tu organización.
- Seleccionar miembros en el menú lateral.
- Hacer clic en el ícono de agregar miembro de la organización (
).
- Seleccionar el rol del miembro y añadir su información.
Los campos de nombre, apellido y correo electrónico son obligatorios.
- Bajo la invitación del miembro, seleccionar enviar ahora. Selecciona enviar más tarde para enviar las invitaciones a los miembros en otro momento.
- Cuando estés listo, haz clic en siguiente.
- Una ventana emergente confirmará que se ha enviado una invitación.
ENVIAR MÁS TARDE
Esta opción te permite personalizar tu invitación por correo electrónico y enviarla más tarde a los miembros que agregues a la organización. Para enviar invitaciones más tarde, primero tienes que agregar a los miembros e invitarlos después.
Para añadir un miembro sin invitarlo:
- Ve a la página principal y haz clic en tu organización.
- Selecciona miembros en el menú lateral.
- Haz clic en el ícono de agregar miembro de la organización (
- Selecciona el rol del miembro y añade su información.
Los campos de nombre, apellido y correo electrónico son obligatorios.
- Bajo invitación de miembro, selecciona enviar más tarde.
- Cuando estés listo, haz clic en siguiente.
- El miembro se añadirá a la lista de miembros.
Cuando estés listo para enviar las invitaciones, tienes que:
- Ir a la página principal y hacer clic en tu organización.
- Seleccionar miembros en el menú lateral.
- Hacer clic en el menú acciones y seleccionar invitar.
- Seleccionar los miembros que quieres invitar y hacer clic en el botón invitar.
- Insertar el nombre y el correo electrónico del remitente y hacer clic en siguiente.
- Editar el contenido de la invitación y hacer clic en siguiente.
- Editar el diseño de la invitación y hacer clic en siguiente.
- Hacer clic en enviar ahora para invitar a los miembros.
Importar Miembros
CREA TU ARCHIVO CSV
Puedes ahorrar tiempo importando tus miembros en lugar de añadirlos uno por uno. Para importar miembros, tienes que crear un archivo CSV con la información de tus miembros. El archivo CSV debe contener los siguientes encabezados:
- firstname - se refiere al nombre del miembro.
- lastname - se refiere al apellido del miembro.
- email - se refiere al correo electrónico del miembro.
También puedes optar por añadir los siguientes encabezados:
- personalid - se refiere al ID personal del miembro. Si no incluyes esto en tu archivo CSV, Enalyzer tomará su correo electrónico como un ID personal.
- comment - se refiere a cualquier comentario que puedas tener para un miembro, por ejemplo, gerente de ventas, CEO, etc. Los comentarios se pueden utilizar para etiquetar y filtrar miembros.
- teamid - añade al miembro a un equipo insertando el ID del equipo.
- También puedes añadir cualquier variable que hayas agregado a los perfiles de los miembros.
El archivo CSV debe estar codificado en UTF-8. No puedes importar más de 10.000 miembros a la vez.
SUBIR ARCHIVO CSV CON INFORMACIÓN DE MIEMBROS
Una vez que tu archivo CSV esté listo para usar, es hora de importar a tus miembros, todo lo que tienes que hacer es:
- Ir a la página de inicio y hacer clic en tu organización.
- Seleccionar miembros en el menú lateral.
- Hacer clic en el menú de opciones y elegir importar miembros.
- Subir o arrastrar/soltar el archivo CSV con la información de los miembros.
- Mapear los campos vinculando los campos del CSV a la izquierda con las variables de miembros a la derecha. Si hay una variable que no quieres importar, selecciona la opción omitir.
- Cuando estés listo, haz clic en siguiente.
- Revisa la información de los miembros y haz clic en agregar.
INVITAR A MIEMBROS IMPORTADOS
Los miembros serán importados como lectores. Puedes cambiar el rol del miembro después de la importación.
Importar miembros no envía invitaciones a tu organización. Para invitar a miembros importados, tienes que:
- Ir a la página principal y hacer clic en tu organización.
- Seleccionar miembros en el menú lateral.
- Hacer clic en el menú de acciones y seleccionar invitar.
- Seleccionar los miembros que deseas invitar y hacer clic en el botón de invitar.
- Insertar el nombre y correo electrónico del remitente y hacer clic en siguiente.
- Editar el contenido de la invitación y hacer clic en siguiente.
- Editar el diseño de la invitación y hacer clic en siguiente.
- Hacer clic en enviar ahora para invitar a los miembros.
Eliminar Miembros de tu Organización
Las organizaciones te ayudan a asegurar tus datos contra la rotación de miembros. En otras palabras, una vez que alguien deja la empresa puedes eliminarlo de tu organización Enalyzer. Todo su contenido permanece en tu organización y no se puede transferir fuera de ella. Para eliminar a un miembro de una organización, un administrador de la organización tiene que:
- Ir a la página principal, hacer clic en la flecha de retorno en la parte superior izquierda de la página y seleccionar tu organización. Si ya estás en la organización, haz clic en tu nombre en la parte superior derecha de la página y selecciona organización.
- Seleccionar miembros en el menú lateral.
- Seleccionar el o los miembro(s) que deseas eliminar.
- Haz clic en el menú acciones y selecciona eliminar.
- Aparecerá un cuadro de diálogo preguntando si estás seguro, si lo estás, haz clic en eliminar.
- El o los miembro(s) se eliminarán automáticamente.
Cuando un miembro es eliminado de una organización, el administrador puede transferir la propiedad del contenido de un miembro a otro.
Si tienes un contrato con Enalyzer y está conectado a tu organización, eliminar a un miembro de la organización no lo elimina del contrato.
Abandonar una Organización
Una vez que abandonas una organización, dejas atrás todo el contenido que has creado. Si alguna vez te invitan de nuevo, recuperarás acceso al contenido que dejaste en la organización.
- Dirígete a la página principal, haz clic en el área de la organización y clic en perfil.
- Bajo la información de tu perfil de organización, haz clic en abandonar esta organización.
- Se abrirá un cuadro de diálogo preguntándote si estás seguro, si lo estás, haz clic en abandonar.
- Serás eliminado automáticamente.
Si tienes un contrato con Enalyzer y está conectado a tu organización, eliminar a un miembro de la organización no lo elimina del contrato.