Compartir versiones del informe

Acerca de Compartir Versiones de Informes

Versiones de Informes son configuraciones de filtro guardadas que pueden asegurar que el conocimiento correcto llegue a las personas adecuadas. Por ejemplo, un informe anual de Satisfacción de Empleados que solo muestra las Respuestas del departamento de Ventas solo debe ser visto por el gerente de Ventas. Este artículo te enseñará cómo compartir estas versiones.

Compartir Versiones Manualmente

Puedes compartir versiones de informes con otros miembros de la organización, para asegurarte de que las percepciones correctas sean leídas por las personas adecuadas. Para compartir tus versiones de informes, tienes que:

1. Ir a tu informe y seleccionar lectores de informes en el menú lateral. Si el menú está cerrado, haz clic en el icono del menú () para abrirlo primero.
2. Haz clic en el menú desplegable y selecciona versiones.
3. Haz clic en la versión que deseas compartir.
4. Haz clic en acceso de lectores y luego en el icono de añadir lectores ().
5. Selecciona los miembros de la organización con quienes deseas compartir la versión y haz clic en añadir lectores.

Las versiones de informes tienen un límite de 500 lectores de informes.

Compartir Versiones en Masa

Si ya sabes quién se supone que debe recibir qué, es decir, que el Informe Anual de Empleados que muestra el departamento de ventas necesita ser compartido con el Gerente de Ventas, etc., entonces compartir versiones en masa con un archivo CSV es la forma de proceder.

CREA EL ARCHIVO CSV

Tu CSV necesita incluir dos encabezados:

IDs de versión
Se refiere al ID de versión único para la versión que estás compartiendo. Si creaste las versiones en masa y agregaste IDs de versión al CSV, ¡ya los tienes!

En caso de que no los tengas, todo lo que tienes que hacer para encontrar los IDs de versión que tienes que:

1. Ir a tu informe y seleccionar lectores en el menú lateral. Si el menú está cerrado, haz clic en el icono del menú () para abrirlo primero.
2. Haz clic en el menú desplegable y selecciona versiones.
3. Haz clic en la versión para ver el ID.

IDs personales
Se refiere a los IDs personales de los miembros de la organización con los que vas a compartir las versiones. Para encontrar los IDs personales tienes que:

1. Ir a tu organización y seleccionar miembros en el menú lateral. Si el menú está cerrado, haz clic en el icono del menú () para abrirlo primero.
2. Haz clic en un miembro para ver su ID personal.

Descargar muestra de CSV con solo encabezado obligatorio

COMPARTIR VERSIONES EN MASA

Ahora estás listo para subir el archivo CSV y compartir las versiones en masa. Todo lo que tienes que hacer es:

1. Ir a tu informe y seleccionar lectores de informes en el menú lateral. Si el menú está cerrado, haz clic en el ícono del menú () para abrirlo primero.
2. Haz clic en el botón de añadir lectores.
3. Haz clic en compartir versiones.
4. Sube tu archivo CSV.
5. Mapea los campos vinculando los campos de tu archivo CSV a la derecha con los campos de la versión del informe a la izquierda.
6. Una vez que hayas terminado de mapear los campos, haz clic en siguiente.
7. Revisa la información importada y haz clic en compartir.

Las versiones de informe tienen un límite de 500 lectores de informes.

Actualización de Datos en Versiones Compartidas

Para asegurarnos de que los lectores de informes vean los datos más recientes, tenemos la configuración de auto-actualización de datos para gráficos y reportes compartidos en informes activada por defecto. Esta configuración actualiza los datos del informe cada 10 minutos cuando un lector está viendo la versión por no más de una hora. Para solicitar nuevas actualizaciones, el lector tiene que refrescar la página.