Automatización SFTP

Acerca de las Automatizaciones SFTP

Puede usar automatizaciones SFTP (Protocolo Seguro de Transferencia de Archivos) para crear invitaciones programadas a encuestas desde un archivo CSV en su servidor SFTP. El archivo CSV debe contener la información del respondiente, también conocida como la Lista de Respondientes. Aprenda cómo crear Listas de Respondientes que sean compatibles con Enalyzer.

La automatización SFTP le permite establecer la frecuencia de sus invitaciones, lo que le permite enviar encuestas por correo electrónico de manera recurrente y automática.

La automatización solo enviará su encuesta si hay actualizaciones en el archivo. Si el archivo es el mismo que en el envío anterior, la automatización lo omitirá.

Crear Automatizaciones SFTP

Para configurar automatizaciones SFTP, tienes que:

1. Ir al área de Automatizaciones () y hacer clic en Enalyzer en el menú lateral.
2. En el menú lateral, haz clic en Enalyzer.
3. Haz clic en agregar automatización. Si ya tienes una o más Automatizaciones haz clic en el icono de agregar automatización () para añadir una automatización.
4. Selecciona la opción SFTP.
5. Ingresa los detalles de tu servidor SFTP y haz clic en siguiente.
   

   Si el archivo está dentro de una carpeta en tu SFTP, recuerda que la ubicación del archivo debe incluir la carpeta. La ubicación del archivo podría verse como: NombreCarpeta/NombreArchivo.csv, por ejemplo, ExperienciaCliente/CursoCruce1Participantes.csv

6. Selecciona la encuesta que te gustaría enviar con esta automatización.
7. Ahora necesitas mapear los campos en el archivo CSV a las variables de la encuesta.
   

   Si hay un campo que no deseas cargar o importar, puedes omitirlo.

8. Cuando hayas terminado de mapear, haz clic en siguiente.
9. Ahora puedes configurar los ajustes de la automatización:
   • Nombre: Ponle nombre a tu automatización.
   • Frecuencia: Elige la frecuencia para el envío de encuestas. Enalyzer te ofrece una gran cantidad de opciones, pero también puedes agregar una frecuencia personalizada si esas opciones no satisfacen tus necesidades.
   • Comenzar desde: Selecciona la fecha y hora para la primera invitación.
   • Mensaje: Selecciona el mensaje que será enviado por la automatización. Aprende más sobre mensajes.
10. Cuando hayas finalizado tu pregunta y personalizado los ajustes, haz clic en siguiente.
11. Establece el estado de la automatización. Por defecto está activa, sin embargo, puedes desactivarla antes de crearla.
12. Cuando estés listo para crear tu automatización, haz clic en hecho.

Recibir notificaciones de error

Las integraciones SFTP pueden fallar por muchas razones diferentes, desde no poder encontrar tu archivo CSV en tu servidor SFTP hasta faltar variables obligatorias de fondo. Estos errores podrían causar que tu integración falle y se desactive.

Cualquiera que sea la razón, puedes habilitar notificaciones de error por correo electrónico para tu automatización. Puedes definir la(s) persona(s) que necesita(n) recibir estas notificaciones.

Para habilitar las notificaciones de error, debes:

1. Ir al área de Automatizaciones () y haz clic en Enalyzer en el menú lateral.
2. Haz clic en la automatización para la cual quieres habilitar las notificaciones de error.
3. Bajo notificaciones de error, habilita la configuración de notificaciones por correo electrónico.
4. Haz clic en añadir destinatario e introduce la dirección de correo electrónico que recibirá los correos electrónicos de notificación de error. Repite este paso para añadir más destinatarios.
5. Tus cambios se guardarán inmediatamente.

Preguntas Frecuentes

• Si desea que la automatización solo verifique su archivo CSV en una fecha específica, entonces necesita agregar esa fecha al nombre del archivo. Su archivo debe nombrarse de la siguiente manera:

  {dd}-{MM}-{yyyy}_nombredetuarchivo.csv | 10-07-2020_CrosseCourse1Participants.csv