Crear versiones de informe

Acerca de las Versiones de Informe

Las Versiones de Informe son ajustes de filtros guardados y tienen dos ventajas significativas:

  1. Puedes usarlas para crear diferentes versiones de un informe en lugar de crear varios informes que llenen tu biblioteca de informes.
  2. Puedes compartir versiones de informe en lugar del informe completo, lo que significa que puedes asegurarte de que la perspectiva correcta llegue a las personas adecuadas. Por ejemplo, un informe anual de satisfacción de empleados que solo muestra las respuestas del departamento de ventas solo debe ser visto por el gerente de ventas. Además, cualquier enlace de medios o botones puede ser único para cada versión.

Puedes crear versiones utilizando dos métodos: manualmente o en masa.

Crear versiones de forma manual

Para crear versiones del informe de forma manual (una por una), tienes que:

  1. Ir a tu informe y seleccionar lectores de informes en el menú lateral. Si el menú está cerrado, haz clic en el icono del menú () para abrirlo primero.
  2. Haz clic en el menú desplegable y selecciona versiones
  3. Haz clic en el icono de añadir versión (BluePlusIcon.png). 
  4. Selecciona manualmente
  5. Nombra tu versión.

    Los nombres de versión de informe están limitados a 50 caracteres.

  6. Haz clic en el menú desplegable añadir filtro y selecciona una variable.
  7. Una vez que selecciones una variable, puedes definir los valores usando el menú desplegable. Repite los pasos 6 y 7 hasta que hayas añadido todos los filtros necesarios.
  8. Si tienes una imagen, video, o URL de botón que te gustaría reemplazar, haz clic en el menú desplegable seleccionar elemento y realiza tus cambios.
  9. Cuando hayas terminado de añadir todos tus filtros, haz clic en el botón crear.

No puedes editar filtros de series de datos al crear versiones de forma manual.

Crear Versiones en Masa

Puedes crear varias versiones al mismo tiempo al trazar toda la información en un archivo CSV y subirlo a Enalyzer. Esto te ahorrará mucho tiempo y solo requiere de unos pocos pasos.

AGREGAR FILTROS Y SERIES DE DATOS

Antes de subir o incluso crear el archivo CSV, tienes que configurar tu informe. Las cabeceras de tu archivo CSV harán referencia a los filtros de tu informe y a las series de datos, lo que significa que tienes que agregarlos antes de comenzar.

Al agregar filtros y series de datos, asegúrate de haber dado acceso a los filtros a los lectores.

CREA TU ARCHIVO CSV

Tu archivo CSV puede contener los siguientes encabezados:

ID de versión (opcional)
Cada versión necesita un ID único. Si no incluyes esto en tu archivo CSV, se generará un ID.

Nombre de versión (opcional)
Si no incluyes esto en tu archivo CSV, el nombre de la versión será el mismo que el ID de versión.

Filtros (obligatorio)
Agrega un encabezado a tu archivo CSV para cada filtro que quieras editar. Si no incluyes esto en tu archivo CSV pero tienes un filtro, las versiones no se crearán.

Filtros de series de datos (opcional)
Agrega un encabezado a tu CSV para cada filtro de serie de datos que quieras editar. Si no incluyes esto en tu archivo CSV pero tienes series de datos, la versión tomará la selección predeterminada.

El archivo CSV debe estar codificado en UTF-8.

CREACIÓN MASIVA DE VERSIONES

Ahora que tienes tu archivo CSV, todo lo que tienes que hacer es subirlo y crear tus versiones. Lo único que tienes que hacer es:

  1. Ir a tu informe y seleccionar lectores de informes en el menú lateral. Si el menú está cerrado, haz clic en el icono del menú () para abrirlo primero.
  2. Haz clic en el menú desplegable y selecciona versiones
  3. Haz clic en el icono de añadir versión (BluePlusIcon.png). 
  4. Selecciona el método de carga masiva.
  5. Sube tu archivo CSV.
  6. Mapea los campos vinculando los campos de tu archivo CSV a la derecha con los filtros abiertos en tu informe a la izquierda.
  7. Una vez que hayas terminado de mapear los campos, haz clic en siguiente
  8. Revisa la información cargada y haz clic en crear.
  9. Tu versión se creará inmediatamente.

Contenido Específico de la Versión

Si tu informe tiene un vídeo, imagen o un enlace de botón en un elemento de texto, puedes reemplazar cualquiera de estos para cada versión individual. En otras palabras, tus versiones pueden tener sus propias imágenes, vídeos y botones dependiendo de tus necesidades. Por ejemplo, si tienes un enlace de botón que dirige a un plan de acción, puedes reemplazar el enlace para cada versión y crear versiones para diferentes gerentes. 

Para reemplazar el contenido de la versión, tienes que:

  1. Ir a tu informe y seleccionar lectores de informes en el menú lateral. Si el menú está cerrado, haz clic en el icono del menú () para abrirlo primero.
  2. Haz clic en el menú desplegable y selecciona versiones
  3. Haz clic en el icono de añadir versión ().
  4. Selecciona manualmente.
  5. Haz clic en seleccionar elemento debajo del contenido específico de la versión y selecciona el elemento que te gustaría reemplazar.
    • Imagen: para reemplazar una imagen, sube la nueva imagen.
    • Vídeo: para reemplazar un vídeo, inserta una nueva URL de YouTube o Vimeo.
    • Botón: para reemplazar el enlace del botón, inserta uno nuevo.
  6. Cuando hayas terminado de definir la configuración de tu versión, haz clic en el botón crear.

Ver Versiones

Las Versiones de Informe son una excelente manera de mantener todo ordenado bajo un solo informe en lugar de crear varios informes y tenerlos acumulando su biblioteca de informes. Para ver tus versiones, todo lo que tienes que hacer es:

  1. Ir a tu informe y seleccionar contenido en el menú lateral. Si el menú está cerrado, haz clic en el icono del menú () para abrirlo primero.
  2. Haz clic en el botón de filtros y luego en la pestaña de versiones en la parte superior.
  3. Selecciona la versión que te gustaría ver.

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