Om Organisasjonsmedlemmer
Du kan invitere hele organisasjonen eller bedriften din til å bli med i Enalyzer slik at dere kan opprette spørreundersøkelser og rapporter sammen, og holde all dataen under ett online tak. Alt som medlemmene oppretter vil alltid være i organisasjonen og kan ikke overføres ut av den. Derfor vil arbeidet til en medarbeider forbli i organisasjonen når vedkommede slutter.
Organisasjonsadministratorer kan invitere personer til å bli med i organisasjonen som medlemmer ved å legge dem til én etter én eller ved å importere informasjonen deres i bulk. Alternativt kan du integrere med Azure Active Directory og gi medlemmene tilgang via Single Sign-On.
Medlemmenes navn blir bestemt av administratoren som legger dem til i organisasjonen. Derfor kan det i sjeldne tilfeller være en forskjell mellom konto- og organisasjonsmedlemmets navn. Uansett kan administratorer alltid se medlemmenes tilkoblede kontoer under medlemsprofilene.
Roller for organisasjonsmedlemmer
Det er tre roller for organisasjonsmedlemmer: administrator, samarbeidspartner og leser.
Lesere har:
- Kun lesetilgang til rapportene og rapportversjonene som er delt med dem. De kan også få innsamler tilgang til undersøkelser.
Rapporter med data-serier, mer enn 1 seksjon, eller mer enn 10 elementer krever at lesere har en betalt plan.
Samarbeidspartnere kan:
- Opprette egne undersøkelser, rapporter og arbeidsområder.
- Samarbeide med andre organisasjonsmedlemmer via arbeidsområder
- Dele online rapporter med andre organisasjonsmedlemmer
Administratorer kan gjøre alt som samarbeidspartnere kan, pluss:
- Endre organisasjonens navn og design
- Invitere/fjerne medlemmer
- Tilpasse medlemsprofiler og opprette team
- Endre medlemsroller
- Koble en kontrakt til organisasjonen
- Tildele tilgjengelige planer i kontrakten
Legg til medlemmer én om gangen
Organisasjonsadministratorer kan invitere personer til å bli medlemmer av organisasjonen som administratorer, samarbeidspartnere eller lesere. Når du legger til medlemmer én om gangen, kan du velge å sende invitasjonene umiddelbart eller på et senere tidspunkt.
SEND NOW
Denne muligheten vil umiddelbart sende en e-postinvitasjon til medlemmet du legger til i organisasjonen. For å sende invitasjoner umiddelbart, må du:
- Gå til hjemmesiden og klikk på organisasjonen din.
- Velg medlemmer i side menyen.
- Klikk på legg til organisasjonsmedlem (
) ikonet. - Velg medlemsrollen og legg til informasjonen deres.
Fornavn, etternavn og e-postfeltene er obligatoriske.
- Under medlemsinvitasjon, velg send nå. Velg send senere for å sende invitasjonene til medlemmene på et senere tidspunkt.
- Når du er klar, klikk på neste.
- En pop-up-vindu bekrefter at en invitasjon er sendt.
SENDESENTER
Denne funksjonen lar deg tilpasse dine epost invitiasjoner og sende dem til medlemmene senere. For å sende invitasjoner senere må du først legge til medlemmene og invitere dem senere.
For å legge til medlemmer uten å invitere dem:
- Gå til hjemmesiden og klikk på organisasjonen din.
- Velg medlemmer i side-menyen.
- Klikk på ikonet for å legge til organisasjonsmedlem ().
- Velg medlemmerolle og legg til informasjonen deres.
Fornavn, etternavn og e-postfeltene er obligatoriske.
- Under medlemsinvitasjon, velg send senere.
- Når du er klar, klikker du neste.
- Medlemmet vil bli lagt til medlemslisten.
Når du er klar til å sende invitasjonene, må du:
- Gå til hjemmesiden og klikk på organisasjonen din.
- Velg medlemmer i side-menyen.
- Klikk på handlings -menyen og velg inviter.
- Velg medlemmene du vil invitere og klikk på inviter-knappen.
- Legg til avsenderens navn og e-post og klikk neste.
- Rediger invitasjonsinnholdet og klikk neste.
- Rediger invitasjonsdesignet og klikk neste.
- Klikk send nå for å invitere medlemmene.
Importer Medlemmer
LAG DIN CSV-FIL
Du kan spare tid ved å importere medlemmene dine i stedet for å legge dem til én og én. For å importere medlemmer, må du opprette en CSV-fil med informasjon om medlemmene dine. Filen må inneholde følgende overskrifter:
- fornavn - refererer til medlemmets fornavn.
- etternavn - refererer til medlemmets etternavn.
- e-post - refererer til medlemmets e-postadresse.
Du kan også velge å legge til følgende overskrifter:
- personid - refererer til medlemmets personnummer. Hvis du ikke inkluderer dette i CSV-filen din, vil Enalyzer ta e-posten deres som personlig ID.
- kommentar - refererer til eventuelle kommentarer du måtte ha for et medlem, f.eks. salgsleder, administrerende direktør, osv. Kommentarer kan brukes til å merke og filtrere medlemmer.
- lagid - legg medlemmet til et lag ved å sette inn lag-IDen.
- Du kan også legge til eventuelle variabler du har lagt til i medlemsprofilen.
CSV-filen må kodes i UTF-8. Du kan ikke importere mer enn 10.000 medlemmer om gangen.
LAST OPP CSV-FIL MED MEDLEMSINFORMASJON
Når CSV-filen er klar til bruk, er det på tide å importere dine medlemmer. Alt du trenger å gjøre er:
- Gå til hjemmesiden og klikk på organisasjonen din.
- Velg medlemmer i sidepanelet.
- Klikk på alternativer menyen og velg importer medlemmer.
- Last opp eller dra/slip CSV-filen med medlemsinformasjonen.
- Kartlegg feltene ved å linke CSV-feltene til venstre til medlemsvariablene til høyre. Hvis det er en variabel du ikke ønsker å importere, velg hopp over-alternativet.
- Når du er klar, klikk neste.
- Gjennomgå medlemsinformasjonen og klikk legg til.
INVITER IMPORTERTE MEDLEMMER
Medlemmene vil bli importert som lesere. Du kan endre medlemsrollen etter importering.
Importering av medlemmer sender ikke ut invitasjoner til organisasjonen din. For å invitere importerte medlemmer må du:
- Gå til hjemmesiden og klikke på organisasjonen din.
- Velg medlemmer på side-menyen.
- Klikk på handlings-menyen og velg invitere.
- Velg medlemmene du ønsker å invitere og klikk på knappen inviter.
- Angi avsenders navn og e-post og klikk på neste.
- Rediger invitasjonsinnholdet og klikk på neste.
- Rediger invitasjonsdesignet og klikk på neste.
- Klikk på send nå for å invitere medlemmene.
Fjern medlemmer fra organisasjonen din
Organisasjoner hjelper deg med å sikre dataene dine mot medlemsomsetning. Med andre ord, når noen forlater selskapet, kan du fjerne dem fra Enalyzer-organisasjonen din. Alt innholdet deres blir i organisasjonen og kan ikke overføres ut av den.
Når et medlem blir fjernet fra organisasjonen, vil all jobben de har gjort i organisasjonen fortsatt være der. Hvis et medlem må fjernes fra en organisasjon, og noen andre må overta undersøkelsene og rapportene, anbefaler vi at følgende gjøres før medlemmet fjernes:
- Organisasjonsadministratoren inviterer den nye personen til organisasjonen.
- Organisasjonsadministratoren eller det nye medlemmet oppretter en arbeidsområde og legger til medlemmet som skal fjernes.
- Medlemmet som skal fjernes bør legge til undersøkelsene og rapportene sine i det nye arbeidsområdet.
- Hvis du har en kontrakt med Enalyzer og den er tilknyttet organisasjonen din, fjern kontraktsplanen fra medlemmet.
Nå kan du fjerne medlemmene fra organisasjonen, og det nye medlemmet vil ha tilgang til undersøkelsene og rapportene. For å fjerne et medlem fra en organisasjon må en organisasjonsadministrator:
- Gå til hjemmesiden, klikke på pilen øverst til venstre på siden og velge organisasjonen din. Hvis du allerede er i organisasjonen, klikk på navnet ditt øverst til høyre på siden og velg organisasjon.
- Velg medlemmer i sidepanelet.
- Velg medlemmene du vil fjerne.
- Klikk på handlinger -menyen og velg fjern.
- En dialogboks vil dukke opp som spør om du er sikker. Hvis du er det, klikk på fjern.
- Medlem(mene) vil bli fjernet automatisk.
Hvis et medlem blir fjernet uten å dele undersøkelsene/rapportene sine via en arbeidsområde med andre organisasjonsmedlemmer, vil de ikke være synlige for noen i organisasjonen. For å få tilgang til eller slette dem, må organisasjonsadministratoren kontakte vårt Kundesuksess-team.
Hvis du har en kontrakt med Enalyzer og den er tilknyttet organisasjonen din, vil ikke å fjerne et medlem fra organisasjonen fjerne dem fra kontrakten.
Forlat en organisasjon
Når du forlater en organisasjon, vil alt arbeidet du skapte i organisasjonen fortsette å være der. Hvis du må forlate en organisasjon og noen andre må ta over undersøkelsene og rapportene dine, anbefaler vi følgende før du forlater organisasjonen:
- Administratoren for organisasjonen inviterer den nye personen til organisasjonen.
- Administratoren for organisasjonen eller det nye medlemmet oppretter en arbeidsflate, og legger til medlemmet som skal fjernes.
- Legg til deres undersøkelser og rapporter i den nye arbeidsflaten.
- Hvis organisasjonen er tilknyttet en kontrakt, må administratoren for organisasjonen fjerne kontraktsplanen som er tildelt deg.
Nå kan du forlate organisasjonen og det nye medlemmet vil ha tilgang til undersøkelsene og rapportene. For å forlate en organisasjon må du:
- Gå til forsiden, klikk på organisasjonsområdet, og klikk på profil.
- Under informasjonen til organisasjonsprofilen din, klikk på forlat denne organisasjonen.
- En dialogboks vil dukke opp og spørre om du er sikker, hvis du er det, klikker du på forlat.
- Du vil bli fjernet automatisk.
Når du forlater en organisasjon, forlater du alt innholdet du har opprettet der. Hvis du noensinne inviteres tilbake, vil du gjenopprette tilgangen til innholdet som du forlot i organisasjonen.
Hvis et medlem forlater organisasjonen uten å dele undersøkelser/rapporter via en arbeidsflate med andre organisasjonsmedlemmer, vil ikke disse være synlige for noen i organisasjonen. For å få tilgang til eller slette dem, må administratoren for organisasjonen kontakte vårt kundesuksess-team.
Hvis du har en kontrakt med Enalyzer og den er tilknyttet organisasjonen din, vil å fjerne et medlem fra organisasjonen ikke fjerne dem fra kontrakten.
