Organisationsmitglieder

Über Organisationsmitglieder

Sie können Ihre gesamte Organisation oder Firma einladen, Enalyzer beizutreten, damit Sie gemeinsam Umfragen und Berichte erstellen können und alle Ihre Daten unter einem Online-Dach behalten. Alles, was Mitglieder erstellen, bleibt immer in der Organisation und kann nicht heraus übertragen werden. Daher, wenn ein Mitglied die Organisation verlässt, hinterlässt es auch die Arbeit, die es innerhalb der Organisation gemacht hat.

Organisationsadmins können Personen einladen, der Organisation als Mitglieder beizutreten, indem sie diese einzeln hinzufügen oder ihre Informationen in großer Menge importieren. Alternativ können Sie eine Integration mit Azure Active Directory vornehmen und den Mitgliedern Single Sign-On bereitstellen.

Die Namen der Mitglieder werden von dem Admin festgelegt, der sie zur Organisation hinzufügt, was bedeutet, dass es in seltenen Fällen eine Diskrepanz zwischen dem Konto und dem Namen des Organisationsmitglieds geben kann. Trotzdem können die Admins immer die verbundenen Konten unter den Mitgliederprofilen einsehen.

Organisationsmitgliederrollen

Es gibt drei Rollen für Organisationsmitglieder: Administrator, Mitarbeiter und Leser.

Leser haben:

  • Lesezugriff auf die Berichte und Berichtsversionen, die mit ihnen geteilt wurden. Ihnen kann auch Sammlerzugriff auf Umfragen gegeben werden.

Berichte können nur von Benutzern mit einem kostenpflichtigen Plan gelesen werden. Nutzer des kostenlosen Plans werden stattdessen simulierte Daten sehen.

Mitarbeiter können:

  • Eigene Umfragen, Berichte und Arbeitsbereiche erstellen.
  • Über Arbeitsbereiche mit anderen Organisationsmitgliedern zusammenarbeiten
  • Online-Berichte mit anderen Organisationsmitgliedern teilen

Administratoren können alles tun, was Mitarbeiter können, plus:

  • Den Namen und das Design der Organisation ändern
  • Organisationsmitglieder einladen/entfernen
  • Mitgliederprofile anpassen und Teams erstellen
  • Mitgliederrollen ändern
  • Einen Vertrag mit der Organisation verbinden
  • Verfügbare Pläne im Vertrag zuweisen

Mitglieder einzeln hinzufügen

Organisationsadministratoren können Personen einladen, ihrer Organisation als Administratoren, Mitarbeiter oder Leser beizutreten. Beim Einzelnhinzufügen von Mitgliedern können Sie wählen, ob Sie die Einladungen sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

JETZT SENDEN

Diese Option wird sofort eine E-Mail-Einladung an das Mitglied senden, das Sie zur Organisation hinzufügen. Um Einladungen sofort zu senden, müssen Sie:

  1. Gehen Sie zur Startseite und klicken Sie auf Ihre Organisation.
  2. Wählen Sie Mitglieder im Seitenmenü.
  3. Klicken Sie auf das Symbol für Mitglied zur Organisation hinzufügen (TealPlusIcon.png).
  4. Wählen Sie die Mitgliederrolle aus und fügen Sie deren Informationen hinzu.

    Die Felder Vorname, Nachname und E-Mail sind verpflichtend.

  5. Unter Mitgliedseinladung wählen Sie jetzt senden. Wählen Sie später senden, um die Einladungen zu einem späteren Zeitpunkt zu senden.
  6. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf weiter.
  7. Ein Popup-Fenster wird bestätigen, dass eine Einladung gesendet wurde.

SPÄTER SENDEN

Diese Option erlaubt es Ihnen, Ihre E-Mail-Einladung zu personalisieren und später an die Mitglieder zu senden, die Sie zur Organisation hinzufügen. Um Einladungen später zu senden, müssen Sie zuerst die Mitglieder hinzufügen und sie später einladen.

Um ein Mitglied ohne Einladung hinzuzufügen:

  1. Gehen Sie zur Startseite und klicken Sie auf Ihre Organisation.
  2. Wählen Sie im Seitenmenü Mitglieder.
  3. Klicken Sie auf das Symbol für das Hinzufügen von Organisationsmitgliedern (TealPlusIcon.png).
  4. Wählen Sie die Mitgliederrolle und fügen Sie deren Informationen hinzu.

    Die Felder für Vorname, Nachname und E-Mail sind Pflichtfelder.

  5. Wählen Sie unter Mitgliedseinladung später senden.
  6. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf weiter.
  7. Das Mitglied wird zur Mitgliederliste hinzugefügt.

Wenn Sie bereit sind, die Einladungen zu senden, müssen Sie:

  1. Gehen Sie zur Startseite und klicken Sie auf Ihre Organisation.
  2. Wählen Sie im Seitenmenü Mitglieder.
  3. Klicken Sie auf das Menü Aktionen und wählen Sie einladen.
  4. Wählen Sie die Mitglieder aus, die Sie einladen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche einladen.
  5. Geben Sie den Namen und die E-Mail des Absenders ein und klicken Sie auf weiter.
  6. Bearbeiten Sie den Inhalt der Einladung und klicken Sie auf weiter.
  7. Bearbeiten Sie das Design der Einladung und klicken Sie auf weiter.
  8. Klicken Sie auf jetzt senden, um die Mitglieder einzuladen.

Mitglieder importieren

ERSTELLEN SIE IHRE CSV-DATEI

Sie können Zeit sparen, indem Sie Ihre Mitglieder importieren, anstatt sie einzeln hinzuzufügen. Um Mitglieder zu importieren, müssen Sie eine CSV-Datei mit den Informationen Ihrer Mitglieder erstellen. Die CSV-Datei muss die folgenden Überschriften enthalten:

  • firstname - bezieht sich auf den Vornamen des Mitglieds.
  • lastname - bezieht sich auf den Nachnamen des Mitglieds.
  • email - bezieht sich auf die E-Mail des Mitglieds.

Sie können auch die folgenden Überschriften hinzufügen:

  • personalid - bezieht sich auf die persönliche ID des Mitglieds. Wenn Sie dies nicht in Ihrer CSV-Datei aufnehmen, wird Enalyzer deren E-Mail als persönliche ID verwenden.
  • comment - bezieht sich auf eventuelle Kommentare, die Sie für ein Mitglied haben könnten, z.B. Verkaufsleiter, CEO usw. Kommentare können verwendet werden, um Mitglieder zu kennzeichnen und zu filtern.
  • teamid - fügen Sie das Mitglied einem Team hinzu, indem Sie die Team-ID einfügen.
  • Sie können auch jede Variable hinzufügen, die Sie den Mitgliederprofilen hinzugefügt haben.

Die CSV-Datei muss im UTF-8-Format kodiert sein. Sie können nicht mehr als 10.000 Mitglieder gleichzeitig importieren.

CSV-DATEI MIT MITGLIEDERINFORMATIONEN HOCHLADEN

Sobald Ihre CSV-Datei fertig ist, ist es Zeit, Ihre Mitglieder zu importieren, dazu müssen Sie lediglich:

  1. Zur Startseite gehen und auf Ihre Organisation klicken.
  2. Im seitlichen Menü Mitglieder auswählen.
  3. Im Optionen-Menü wählen Sie Mitglieder importieren.
  4. Die CSV-Datei mit den Mitgliederinformationen hochladen oder per Drag-and-Drop ziehen.
  5. Ordnen Sie die Felder zu, indem Sie die CSV-Felder links den Mitgliedervariablen rechts zuordnen. Wenn es eine Variable gibt, die Sie nicht importieren möchten, wählen Sie die Option überspringen.
  6. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf weiter.
  7. Überprüfen Sie die Mitgliederinformationen und klicken Sie auf hinzufügen.

EINGELADENE MITGLIEDER IMPORTIEREN

Mitglieder werden als Leser importiert. Sie können die Mitgliederrolle nach dem Import ändern.

Das Importieren von Mitgliedern verschickt keine Einladungen an Ihre Organisation. Um importierte Mitglieder einzuladen, müssen Sie:

  1. Zur Startseite gehen und auf Ihre Organisation klicken.
  2. Im Seitenmenü Mitglieder auswählen.
  3. Auf das Menü Aktionen klicken und einladen auswählen.
  4. Die Mitglieder auswählen, die Sie einladen möchten, und auf den Einladen-Button klicken.
  5. Den Namen und die E-Mail des Absenders einfügen und auf Weiter klicken.
  6. Den Inhalt der Einladung bearbeiten und auf Weiter klicken.
  7. Das Design der Einladung bearbeiten und auf Weiter klicken.
  8. Auf Jetzt senden klicken, um die Mitglieder einzuladen.

Mitglieder aus Ihrer Organisation entfernen

Organisationen helfen Ihnen, Ihre Daten bei Mitgliederwechseln zu sichern. Mit anderen Worten, wenn jemand das Unternehmen verlässt, können Sie ihn aus Ihrer Enalyzer-Organisation entfernen. Alle ihre Inhalte bleiben in Ihrer Organisation und können nicht daraus übertragen werden. Um ein Mitglied aus einer Organisation zu entfernen, muss ein Organisationsadministrator:

  1. Zur Startseite gehen, auf den Pfeil zurück oben links auf der Seite klicken und Ihre Organisation auswählen. Wenn Sie bereits in der Organisation sind, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Ihren Namen und wählen Organisation aus.
  2. Mitglieder im Seitenmenü auswählen.
  3. Das oder die Mitglieder auswählen, die Sie entfernen möchten.
  4. Das Aktionen Menü anklicken und entfernen auswählen.
  5. Ein Dialogfeld wird eingeblendet, das Sie fragt, ob Sie sich sicher sind; wenn ja, klicken Sie auf entfernen.
  6. Das oder die Mitglieder werden automatisch entfernt.

Wenn ein Mitglied aus einer Organisation entfernt wird, kann der Administrator den Besitz von Inhalten von einem Mitglied auf ein anderes übertragen.

Wenn Sie einen Vertrag mit Enalyzer haben und dieser mit Ihrer Organisation verbunden ist, wird durch das Entfernen eines Mitglieds aus der Organisation dieses nicht aus dem Vertrag entfernt.

Verlassen einer Organisation

Sobald Sie eine Organisation verlassen, bleiben alle Inhalte, die Sie erstellt haben, zurück. Wenn Sie irgendwann zurück eingeladen werden, erhalten Sie wieder Zugriff auf die Inhalte, die Sie in der Organisation hinterlassen haben.

  1. Gehen Sie zur Startseite, klicken Sie auf den Organisationsbereich und klicken Sie auf Profil.
  2. Unter Ihren Organisationsprofilinformationen klicken Sie auf diese Organisation verlassen.
  3. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem gefragt wird, ob Sie sicher sind. Wenn ja, klicken Sie auf verlassen.
  4. Sie werden automatisch entfernt.

Wenn Sie einen Vertrag mit Enalyzer haben und dieser mit Ihrer Organisation verbunden ist, führt das Entfernen eines Mitglieds aus der Organisation nicht dazu, dass diese Person auch aus dem Vertrag entfernt wird.

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