Umfrage teilen: Berichtsdiagramme

Über das Teilen von Berichtsversionen

Berichtsversionen sind gespeicherte Filtereinstellungen, die sicherstellen können, dass die richtigen Einsichten zu den richtigen Leuten kommen. Zum Beispiel sollte ein Jahresbericht zur Mitarbeiterzufriedenheit, der nur die Antworten der Vertriebsabteilung zeigt, nur vom Vertriebsleiter gesehen werden. Dieser Artikel wird Ihnen beibringen, wie Sie diese Versionen teilen können.

Versionen manuell teilen

Sie können Berichtsversionen mit anderen Mitgliedern Ihrer Organisation teilen, um sicherzustellen, dass die richtigen Erkenntnisse von den richtigen Personen gelesen werden. Um Ihre Berichtsversionen zu teilen, müssen Sie:

  1. Gehen Sie zu Ihrem Bericht und wählen Sie Berichtsleser im seitlichen Menü aus. Wenn das Menü geschlossen ist, klicken Sie auf das Menüsymbol (), um es zuerst zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Versionen.
  3. Klicken Sie auf die Version, die Sie teilen möchten.
  4. Klicken Sie auf Zugang der Leser und dann auf das Symbol Leser hinzufügen (BluePlusIcon.png).
  5. Wählen Sie die Organisationsmitglieder aus, mit denen Sie die Version teilen möchten, und klicken Sie auf Leser hinzufügen.

Berichtsversionen haben ein Limit von 500 Berichtsleser.

Versionen in Bulk teilen

Wenn Sie bereits wissen, wer was bekommen soll, das heißt, dass der Jahresbericht für Mitarbeiter, der die Verkaufsabteilung zeigt, mit dem Verkaufsleiter geteilt werden muss, usw., dann ist das Teilen von Versionen in Bulk mit einer CSV-Datei der richtige Weg.

ERSTELLEN SIE DIE CSV-DATEI

Ihre CSV muss zwei Kopfzeilen enthalten:

Version IDs
Es bezieht sich auf die eindeutige Version-ID für die Version, die Sie teilen. Wenn Sie die Versionen in großen Mengen erstellt und Version-IDs zur CSV hinzugefügt haben, haben Sie sie bereits!

Falls Sie diese nicht haben, müssen Sie folgendes tun, um die Version-IDs zu finden:

  1. Gehen Sie zu Ihrem Bericht und wählen Sie report readers im Seitenmenü. Wenn das Menü geschlossen ist, klicken Sie zuerst auf das Menüsymbol (), um es zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie versions.
  3. Klicken Sie auf die Version, um die ID anzusehen.

Personal IDs
Es bezieht sich auf die persönlichen IDs der Organisationsmitglieder, mit denen Sie die Versionen teilen werden. Um die persönlichen IDs zu finden, müssen Sie:

  1. Gehen Sie zu Ihrer Organisation und wählen Sie members im Seitenmenü. Wenn das Menü geschlossen ist, klicken Sie zuerst auf das Menüsymbol (), um es zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf ein Mitglied, um dessen persönliche ID anzusehen.

BULK SHARE VERSIONEN

Nun bist du bereit, die CSV-Datei hochzuladen und die Versionen in großen Mengen zu teilen. Alles, was du tun musst, ist:

  1. Gehe zu deinem Bericht und wähle Berichtsleser im Seitenmenü aus. Wenn das Menü geschlossen ist, klicke auf das Menüsymbol (), um es zuerst zu öffnen.
  2. Klicke auf die Schaltfläche Berichtsleser hinzufügen.
  3. Klicke auf Versionen teilen.
  4. Lade deine CSV-Datei hoch.
  5. Mappe die Felder, indem du die Felder aus deiner CSV-Datei rechts mit den Berichtsversion-Feldern links verknüpfst.
  6. Wenn du mit dem Zuordnen der Felder fertig bist, klicke auf weiter.
  7. Überprüfe die importierten Informationen und klicke auf teilen.

Berichtsversionen haben eine Begrenzung von 500 Berichtslesern.

Datenaktualisierung in geteilten Versionen

Um sicherzustellen, dass Berichtsleser die neuesten Daten sehen, haben wir die Einstellung für die automatische Aktualisierung von Daten für geteilte Diagramme und Berichte im Berichtsbereich standardmäßig aktiviert. Diese Einstellung aktualisiert die Berichtsdaten alle 10 Minuten, wenn ein Berichtsleser die Version für nicht länger als eine Stunde ansieht. Um neue Updates anzufragen, muss der Berichtsleser die Seite aktualisieren.

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